IC Insights heeft eerder deze maand de augustus-update van het McClean-rapport van 2019 uitgebracht. Deze update omvatte deel 1 van een diepgaande analyse van de gieterij-industrie, een bijgewerkte prognose voor de kapitaaluitgaven voor halfgeleiders dit jaar, en een rangschikking van de top-25 halfgeleiderleveranciers van 1H19 en hun verkoopvooruitzichten voor 3Q19. De top-15 leveranciers van 1H19-halfgeleiders worden behandeld in dit onderzoeksbulletin.
De top-15 wereldwijde verkooprangschikking van halfgeleiders (IC en OSD - opto-elektronisch, sensor en discreet) voor 1H19 wordt weergegeven in figuur 1. Het omvat zes leveranciers met het hoofdkantoor in de VS, drie in Europa en twee in Taiwan, Zuid-Korea. en Japan.
Intel verving Samsung als de nummer één driemaandelijkse halfgeleiderleverancier in 4Q18 na het verlies van de leidende positie aan Samsung in 2Q17. Terwijl Samsung in 2017 en 2018 de nummer één ranglijst voor het hele jaar bekleedde, wordt verwacht dat Intel gemakkelijk de nummer één ranglijst zal heroveren voor het volledige jaar 2019, een positie die het eerder bekleedde van 1993 tot en met 2016. Met de ineenstorting van de DRAM en NAND flash-markten in het afgelopen jaar heeft er een volledige omschakeling plaatsgevonden. In 1H18 had Samsung 22% meer totale halfgeleiderverkopen dan Intel, maar Intel had 20% meer halfgeleidersverkopen dan Samsung in 1H19!
In totaal daalde de omzet van de top-15 halfgeleiderbedrijven met 18% in 1H19 vergeleken met 1H18, vier punten slechter dan de totale wereldwijde halfgeleiderindustrie 1H19 / 1H18 daling van 14%. Ter illustratie van de extreem volatiele karakter van het geheugen markt, de Big 3 geheugen leveranciers-Samsung, SK Hynix en Micron-each geregistreerde jaar-op-jaar de omzet daalt van ten minste 33% in 1H19 na elk bedrijf geplaatst meer dan 36% jaar- groei op jaarbasis een jaar eerder in 1H18. Negen van de top-15 bedrijven hadden een halfgeleideromzet van ten minste $ 5,0 miljard in 1H19, één bedrijf minder dan in 1H18. Zoals getoond, kostte het ongeveer $ 3,7 miljard aan verkopen in de eerste helft van de maand om in de top 15 van halfgeleiderleveranciers in 1H19 te komen.
Er waren twee nieuwkomers in de top-15-ranglijst in 1H19 in vergelijking met 1H18. Fabless IC-leverancier MediaTek schoof een plek op van de 16e naar de 15e en IDM Sony, de enige top-15 leverancier die jaar-op-jaar groei registreerde, steeg in 1H19 vijf posities naar de 14e grootste halfgeleiderleverancier. Zoals getoond, is 90% van Sony's totale halfgeleiderverkoop afkomstig van OSD-apparaten, voornamelijk beeldsensorcomponenten voor smartphones.
De 1H19 top-15 ranking omvat een pure-play gieterij (TSMC) en vier fabless bedrijven. Als TSMC was uitgesloten van de ranglijst, zou de in China gevestigde fabless IC-leverancier HiSilicon ($ 3.500 miljoen) op de 15e plaats hebben gestaan. De verkoop van HiSilicon steeg in 1H19 met 25% in vergelijking met 1H18. Aangezien echter meer dan 90% van de IC-verkopen van HiSilicon interne overdrachten naar Huawei zijn, zal Huawei's "zwarte lijst" door de Amerikaanse regering de verkoopgroei van HiSilicon in de tweede helft van dit jaar waarschijnlijk vertragen.
IC Insights neemt gieterijen op in de top-15 ranglijst van halfgeleiderleveranciers, omdat het de ranglijst altijd als een topleverancierslijst heeft gezien, niet als een marktaandeelrangschikking, en realiseert zich dat in sommige gevallen de halfgeleiderverkopen dubbel worden geteld. Aangezien veel van onze klanten leveranciers zijn van de halfgeleiderindustrie (die apparatuur, chemicaliën, gassen enz. Levert), zou het uitsluiten van grote IC-fabrikanten zoals de gieterijen aanzienlijke 'gaten' achterlaten in de lijst van topleveranciers van halfgeleiders. Zoals blijkt uit de lijst, worden de gieterijen en fabless-bedrijven geïdentificeerd. In de update van april van The McClean Report werden marktaandelenrangschikkingen van IC-leveranciers per producttype gepresenteerd en werden gieterijen uitgesloten van deze lijsten.
Over het algemeen wordt de top-15-lijst in figuur 1 gegeven als richtlijn om te bepalen welke bedrijven de belangrijkste leveranciers van halfgeleiders zijn, of dit nu IDM's, fabless-bedrijven of gieterijen zijn. Veel van de grote halfgeleiderbedrijven hebben hun verkoopbegeleiding voor 3Q19 gegeven, die in de Update van augustus in meer detail werd besproken. Over het geheel genomen variëren de omzetgroeiverwachtingen voor 3Q19 / 2Q19 voor de 25 grootste leveranciers van halfgeleiders sterk per bedrijf en beslaan ze momenteel een bereik van 23 procentpunten, van + 21% tot -2%.